Dodawanie, Edycja i Usuwanie Klientów

Dodawanie Nowego Klienta

Możesz ręcznie dodawać klientów do swojej bazy w Vouchie, aby móc później przypisywać im vouchery lub śledzić ich aktywność.

Kroki dodawania klienta:

1. Nawigacja: Przejdź do sekcji Klienci w panelu administracyjnym.

2. Inicjacja: Kliknij przycisk + Dodaj Klienta lub podobny.

3. Wypełnianie Formularza: Uzupełnij dane klienta. Typowe pola to:

   • Imię (lub Imię i Nazwisko)
   • Adres Email (często używany jako unikalny identyfikator)
   • Numer Telefonu (opcjonalnie)
   • Firma (opcjonalnie)
   • Tagi/Grupy (opcjonalnie, do segmentacji)
   • Inne niestandardowe pola (jeśli skonfigurowane).

   [placeholder: screenshot - formularz dodawania nowego klienta]

4. Zapisz: Kliknij Zapisz lub Dodaj Klienta.

Nowy klient pojawi się na Liście Klientów.

Edycja Danych Klienta

Jeśli dane klienta ulegną zmianie (np. nowy adres email, numer telefonu) lub chcesz dodać dodatkowe informacje, możesz je łatwo zaktualizować.

Kroki edycji:

1. Znajdź klienta: Odszukaj klienta na Liście Klientów.

2. Otwórz edycję: Kliknij ikonę edycji (np. ołówek ✏️) przy wybranym kliencie lub wybierz opcję Edytuj z menu.

3. Wprowadź zmiany: Zaktualizuj odpowiednie pola w formularzu edycji.

   [placeholder: screenshot - formularz edycji danych klienta]

4. Zapisz: Kliknij Zapisz zmiany.

Usuwanie Klienta

Gdy klient nie jest już aktywny, zażądał usunięcia danych (zgodnie z RODO/GDPR) lub został dodany przez pomyłkę, możesz go usunąć z bazy.

Kroki usuwania:

1. Znajdź klienta: Na Liście Klientów zlokalizuj rekord do usunięcia.

2. Wybierz akcję usuwania: Kliknij ikonę kosza (🗑️) lub wybierz opcję Usuń z menu.

3. Potwierdź: System poprosi o potwierdzenie operacji, często informując o konsekwencjach (np. usunięcie powiązanych danych).

   [placeholder: screenshot - okno potwierdzenia usunięcia klienta]

4. Kliknij Potwierdź lub Usuń.

Ważne uwagi:

• Usuwanie klienta jest zazwyczaj nieodwracalne.
• Zastanów się, czy usunięcie klienta jest zgodne z polityką prywatności i czy nie wpłynie to negatywnie na historyczne raporty (jeśli dane są anonimizowane, a nie usuwane całkowicie, może to być lepsze rozwiązanie).
• System może uniemożliwić usunięcie klienta, jeśli ma on aktywne, przypisane vouchery lub powiązane transakcje. W takim przypadku może być konieczne najpierw rozwiązanie tych zależności.

Utrzymywanie aktualnej i uporządkowanej bazy klientów jest podstawą skutecznych działań marketingowych i obsługi klienta.